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Recherche sectorielle du potentiel d'investissement à Tbilissi

Hôtellerie / Santé / Pharmacie / Vente au détail et divertissement / BPO

Recherche sectorielle du potentiel d'investissement à Tbilissi

11 juin 2019

La conférence sur la recherche sectorielle du potentiel d'investissement à Tbilissi a été organisée par la Chambre de commerce américaine en Géorgie «AmCham» en collaboration avec l'hôtel de ville de Tbilissi. La mairie de Tbilissi a demandé une étude sur le potentiel d'investissement de la ville.

Le but de la conférence était de déterminer les secteurs présentant le plus grand potentiel pour Tbilissi et de soutenir ainsi le développement économique de la capitale. L’objectif est donc d’accroître les investissements dans les secteurs porteurs en vue de les développer de manière durable et à long terme.

Le représentant de Deloitte Géorgie a passé en revue le potentiel de la ville. Ils ont identifié 11 secteurs et 5 d'entre eux ont été sélectionnés pour être approfondis.

L'étude a été réalisée en 5 étapes :

•     Analyse des secteurs économiques existants (environs de Tbilissi, indicateurs économiques, marché du travail, affaires)
•     Identification des secteurs économiques potentiels à Tbilissi (hôtellerie, santé, pharmacie, vente au détail et divertissement, création)
•     Identification des secteurs économiques potentiels dans la région (République tchèque, Ukraine, Turquie, République de Biélorussie, Slovaquie)
•     Analyse des secteurs économiques potentiels dans des villes comparables (Prague, Lviv, Istanbul)
•     Constatations et recommandations de la recherche. (Infrastructure, capital humain, stratégie)

Pour démontrer le potentiel de la ville, le représentant de Deloitte a présenté un aperçu de Tbilissi. Ils ont positionné Tbilissi comme un centre économique et une plaque tournante dans la région, en expliquant que de nombreuses entreprises ont établi leur siège dans le pays et en mentionnant qu’il est très facile de faire des affaires en Géorgie.

Secteur hôtelier

Le premier secteur étudié est celui de l’hôtellerie et est considéré comme le pilier d’une économie autonome. Les opportunités dans ce secteur sont le développement du tourisme MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitioins) et des stations de bien-être. La Géorgie a accueilli 9 millions de visiteurs internationaux en 2018 et le taux d'occupation des hôtels de la ville est de 65%.

Cependant, les défis dans ce secteur sont que les sites touristiques les plus populaires sont saturés et que le séjour moyen des touristes est court (1-2 jours).

Recommandations :

Deloitte recommande à la mairie de diversifier ses offres touristiques, de développer une marque pour la ville afin d’attirer les investissements dans le tourisme et d’améliorer le montant moyen dépensé par les touristes pendant leur séjour.

Secteur de la santé

Le secteur de la santé est une opportunité «surprenante» pour la Géorgie. La Géorgie a hérité d’une solide base de soins de santé et d’un système de l’Union soviétique. Il attire des touristes médicaux du Moyen-Orient pour des chirurgies plastiques et développe un tourisme médical pour la fécondation in vitro et la bactériologie.

Les problèmes sont la faible qualité des services hospitaliers et l'investissement limité dans la R & D et dans le traitement innovant des soins de santé.

Recommandations :

Selon Deloitte, le gouvernement doit préparer les infrastructures et les ressources humaines nécessaires pour répondre aux besoins des patients internationaux et promouvoir des forfaits complets pour attirer davantage de touristes médicaux.

Secteur pharmaceutique

Il s'agit d'un secteur important en Géorgie car plus de 80 sociétés pharmaceutiques clés sont représentées à Tbilissi et les ventes de produits pharmaceutiques ont totalisé 419 millions USD en 2017 en Géorgie. Deloitte prévoit que ce nombre atteindra 582 millions USD d'ici 2022.

Les opportunités dans ce secteur sont principalement l’absence de réglementation des prix et le marché non réglementé. Mais aussi les fortes marges, le marché de niche des bactériophages et le potentiel d'un centre de fabrication.

Cependant, il est difficile d’enregistrer et d’approuver les médicaments, il n’existe pas de norme de bonnes pratiques de fabrication (MGP) et les fonds alloués à la recherche et au développement sont limités.

Recommandations :

Le gouvernement devrait donc déménager et regrouper les installations de production, promouvoir l’expertise géorgienne en matière de bactériophages et soutenir son utilisation à plus grande échelle.

Vente au détail et divertissement

À ce jour, Tbilissi compte 54 musées, 6 cinémas, 24 théâtres, 1 zoo et 14 gymnases.

Afin d'améliorer le développement économique, les citoyens ont besoin d'aide pour dépenser de l'argent et se divertir 24h / 24 et 7j / 7. La Géorgie a peu de barrières à l'entrée, un faible taux de corruption et aucun protectionnisme, ce qui représente un potentiel considérable. La croissance de secteur est menée principalement par l'industrie de la publicité et de la mode.

Cependant, son marché est restreint et les magasins de vente au détail existants hésitent à mettre en place le commerce électronique. C'est pourquoi il est nécessaire de créer et de développer des cours et des programmes dans les établissements d'enseignement, ainsi que de créer un nouveau pôle durable en promouvant le  cinéma géorgien par exemple, promouvoir des produits fabriqués en Géorgie et des produits orientés vers le développement durable.

Recommandations

Les recommandations sont de développer des cours et des programmes dans des établissements d’enseignement, de favoriser la création de marques internationales et de promouvoir des produits conçus et fabriqués à Tbilissi.

Secteur BPO

Le dernier secteur économique potentiel est le secteur de l'importation des processus métiers. La Géorgie est considérée comme ayant un fort potentiel dans le secteur pour devenir une destination populaire pour les BPO en raison de la facilité de faire des affaires. Ce potentiel est confirmé par ses coûts salariaux moins élevés, une similitude de fuseau horaire et les compétences linguistiques de la main-d'œuvre. Il a également une proximité culturelle et physique avec l'Europe occidentale.

Constatations et recommandations

Pour conclure, l’amélioration de la qualité de vie de la population passe par l’investissement dans le capital humain. Pour les entreprises, les priorités sont d'évaluer les perspectives en termes de court et de long terme. Les objectifs de croissance doivent être définis en termes de développement sectoriel. Pour les conditions du marché, les priorités sont d'évaluer et d'anticiper les moteurs de l'industrie.

Recommandations :

Capital humain : développer des institutions éducatives communes, développer un bureau de transfert de technologie, établir des partenariats entre le gouvernement de la ville et le monde des affaires.

Infrastructure : Améliorer le réseau de transport en commun, donner officiellement la priorité aux zones sans voiture et élaborer un plan d’infrastructure à l’échelle de la ville.

Stratégie : Équilibrer la qualité de la vie et le développement économique, créer des clusters, encourager la coopération entre institutions publiques et privées.